نرم افزار مدیریت مصرف عضویت صنعت خدمات غذاخوری و سرگرمی یک نرم افزار مدیریت فروش تجاری حرفه ای است که شامل سیستم مدیریت فروش کالاها، سیستم مدیریت عضویت، سیستم مدیریت موجودی (سیستم مدیریت انبار) ، سیستم مدیریت مالی و ماژول های دیگر است. رابط نرم افزار ساده و زیبا طراحی شده است و فرآیندهای نرم افزاری انسانی آن را فراهم می کند تا کاربران عادی بدون نیاز به آموزش به سرعت می توانند روش استفاده از نرم افزار را تسلط کنند. این سیستم مدیریت به طور کامل ترکیب ویژگی های قدرتمند نرم افزار ورودی و فروش و نرم افزار مدیریت عضویت، به طور گسترده ای برای شرکت ها، مراکز خرید، سوپر مارکت، فروشگاه ها و غیره برای مدیریت فروش تجاری، مدیریت موجودی، مدیریت مالی و غیره، مدیریت مشتری، مدیریت عضویت و غیره مناسبت، ابزار قدرتمندی برای مدیریت اطلاعات کسب و کار شما است.

مزایای قدرتمند نرم افزار مدیریت مصرف اعضای صنعت خدمات غذاخوری و سرگرمی:
1) رابط زیبا و زیبا، قدرتمند و ساده است.
2) مدیریت کامپیوتری، به طوری که موجودی دیگر حساب گیج کننده نیست.
3) قابلیت گزارش قوی، به شما اجازه می دهد تا در هر زمان از عملیات شرکت مطلع باشید.
4) مدیریت مشتری منحصر به فرد، مدیریت کارکنان، به شما اجازه می دهد تا مدیریت بیشتری را صرفه جویی کنید.
5) یکپارچه سازی سرور BS، می تواند از راه دور موجودی را جستجو کند.
6) حالت داده های اصلی مرتبط، همه پرس و جو ها را ساده و راحت می کند.
7) ترکیب کامل از مزایای سیستم مدیریت عضویت و سیستم فروش و ذخیره سازی.

مزایای نرم افزار مدیریت فروش شرکت ما چیست؟
1) بیش از 30 نفر تشکیل شده از تیم توسعه حرفه ای با تجربه و کریستال هوش متخصصان مدیریت،
2) محصولات اصلی شرکت های نرم افزار جدید، گواهینامه شرکت های نرم افزار و گواهینامه محصولات نرم افزار را بدست آورید.
2) سیستم خدمات کامل پس از فروش
3) برنامه، نیازها، طراحی، توسعه، خدمات کامل
4) سیستم قیمت‌گذاری معقول
5) رابط انسانی به کارکنان شما اجازه می دهد تا بدون نیاز به آموزش شروع کنند
6) "همیشه خدمت، پیشرفت مداوم" به عنوان هدف خدمت

1- معرفی سیستم
1.1 ویژگی های عملکرد
مدیریت انبار: انجام خرید کالاها در انبار، خرید بازگشت، واردات / بازگشت اسناد و پرس و جو موجودی فعلی، حساب های معاملات با تامین کنندگان.
مدیریت فروش: انجام فروش کالاها، بازگشت مشتری، اسناد فروش / بازگشت و جستجوی موجودی فعلی، حساب های تعامل با مشتری.
مدیریت موجودی: از جمله انتقال کالاها بین موجودی، خسارت کالاها، قابلیت موجودی قوی، پرس و جو آلارم کالاهای موجودی.
گزارش آماری: قابلیت پرس و جو آماری کامل، هر سند هر پرداخت دریافت می تواند به وضوح منعکس شود.
مدیریت روزانه: مدیریت یکپارچه تامین کنندگان، مشتریان، کارکنان، مدیریت هزینه های درآمد روزانه، مدیریت بدهی های بد مشتریان، مدیریت قرارداد.
تنظیمات اساسی: تنظیمات پارامترهای اساسی مانند اطلاعات کالا، تامین کنندگان، مشتریان، کارمندان، انبار.
تعمیر و نگهداری سیستم: پشتیبان گیری / بازیابی پایگاه داده، ابتدایی سازی سیستم، تغییر رمز عبور توسط اپراتور، پرداخت پایان سال و مشاهده لاگ ها ممکن است.

1.2 الزامات سیستمی
سخت افزار کامپیوتر بالای درجه 586
سیستم عامل مورد نیاز: WIN98، WIN2000، WINXP.WIN2003
3- نصب درایور پایگاه داده Microsoft
رزولوشن صفحه نمایش بالای 800x600

2- شروع سریع

2.4 مدیریت فروش

برای باز کردن پنجره فروش کالاها روی دکمه "فروش کالاها" در مدیریت فروش کلیک کنید.

تصویر 21

در پنجره نام مشتری، نام انبار، مدیر، یادداشت و اطلاعات دیگر را انتخاب کنید، روی دکمه "اضافه کردن کالاها" کلیک کنید، پنجره اضافه کردن کالاها را باز کنید، عملیات خاص را ببینید "خرید و ورود" عملیات، پس از اضافه کردن کالاها، روی دکمه "OK" کلیک کنید تا این فروش را ذخیره کنید.

برای باز کردن پنجره در شکل 22، روی دکمه "حساب تماس" در مدیریت فروش کلیک کنید.

نمودار 22

پنجره حساب مشتری به سه بخش تقسیم می شود: تمام اسناد مشتری، فروش مشتری و حساب مشتری.

• همه اسناد مشتری همه مشتریان یا اسناد حساب مشتری مشخص شده را نشان می دهد، در "لیست حساب های مشتری" در بالا، دستور فروش، دستور بازگشت فروش، دستور پرداخت نمایش داده شده است. هنگامی که یک سند انتخاب شده است، جزئیات آن سند در لیست زیر نمایش داده می شود. کلیک کردن بر روی "همه مشتریان" همه مشتریان را نشان می دهد و همچنین می توانید یک مشتری را بعد از "نام مشتری" وارد کنید. یک مشتری را در لیست انتخاب کنید و روی دکمه "پرداخت" کلیک کنید، پرداخت به دو حالت تقسیم می شود، یکی پرداخت به صورت یک دستور پرداخت یا به صورت جداگانه و دیگری پرداخت به یک دستور فروش. یک سوابق در لیست حساب های انتخاب شده با کلیک بر روی دکمه "نمایش سند" این سوابق را نشان می دهد. کلیک بر روی دکمه "فیلتر سند" برای فیلتر کردن دستور ورود، دستور بازگشت و دستور پرداخت.
• شرایط فروش مشتری، شرایط فروش یک مشتری را نشان می دهد و می تواند به وضوح در لیست تعداد، مقدار و موجودی فروش مشتری را مشاهده کند.
• حساب مشتری نشان می دهد که تمام کالاهای فروخته شده توسط مشتری، بازگشت فروش، مبلغ پرداخت شده توسط مشتری و مبلغ واقعی پرداخت شده توسط مشتری است.

در مدیریت فروش روی دکمه "بازگشت فروش" کلیک کنید تا پنجره ای که در شکل 23 است را باز کنید.

نمودار 23

برای جستجو در جعبه متن بعد از "شماره سند" در پنجره، شماره سند و شماره اصلی دستور فروش یا دستور بازگشت فروش را وارد کنید. در لیست بالا، سند مورد جستجو نمایش داده شده است و در لیست زیر، جزئیات مربوط به آن سند نمایش داده شده است. دکمه "جستجو" را برای باز کردن پنجره جستجو در شکل 24 کلیک کنید.

نمودار 24

انتخاب شرایط مربوطه در پنجره جستجو می تواند اسناد را با جزئیات بیشتری جستجو کند. اگر انتخاب نشود، پیش فرض برای همه اسناد است.

کلیک بر روی دکمه نمایش سند جزئیات سند را باز می کند.

در مدیریت موجودی بر روی دکمه "تغییر موجودی" کلیک کنید و پنجره ای را که در شکل 25 نشان داده شده است باز کنید.

تصویر 25

این شامل دو بخش است:

• انتقال موجودی: این بخش انتقال موجودی را تکمیل می کند؛
  نمایش محتوا: هنگامی که از طریق دکمه "اضافه کردن کالا" کالا را انتخاب کنید، کالا انتخاب شده در جدول "کالا را اضافه کنید" زیر دکمه "اضافه کردن کالا" نمایش داده می شود.
  فرآیند عملیاتی: کاربر از طریق انتخاب یا وارد کردن اطلاعات اساسی مربوط به مربوط شدن در گزینه های "خروج از انبار"، "انتقال به انبار"، "تاریخ مربوط شدن"، "مدیر"، "یادداشت"؛
  از طریق دکمه "اضافه کردن کالا" به پنجره "اضافه کردن کالا" وارد شوید و کالا را انتخاب کنید.
  هنگامی که از پنجره اضافه کردن کالا با استفاده از دکمه ذخیره خروج می کنید، دکمه های تغییر کالا، حذف کالا و چاپ سند در پنجره تغییر موجودی ظاهر می شوند.
  با استفاده از دکمه "تغییر کالاها" می توانید تعداد کالاهای انتخاب شده را تغییر دهید.
  از طریق دکمه "حذف کالاها" می توانید کالاهای انتخاب شده را از فرم "کالاها را انتخاب کنید" حذف کنید.
  از طریق دکمه "چاپ سند" از منوی پاپ اپ "چاپ سند" را انتخاب کنید تا داده ها را در جدول "کالاهای تلفن شده" چاپ کنید، منوی "پیش نمایش سند" را انتخاب کنید تا داده ها را در جدول "کالاهای تلفن شده" پیش نمایش کنید.
  با استفاده از دکمه OK، کاربر این تماس را ذخیره می کند و تماس بعدی را آغاز می کند.
  هنگامی که کاربر روی دکمه راست در جدول "کالاهای تماس بگیرید" کلیک می کند، آیتم های منوی مختلف در منوی پاپ اپ از همان دکمه هایی با همان نام استفاده می کنند.
• وضعیت انتقال موجودی: این بخش در مورد وضعیت انتقال در یک دوره زمانی خاص، آمار را انجام می دهد؛
  نمایش محتوا:
  نمایش اسناد انتقال در "لیست انتقال موجودی" و اطلاعات دقیق مربوط به کالاهای انتقال در جدول زیر؛
  فرآیند عملیاتی:
  کاربر از طریق انتخاب دوره های مختلف زمان در گزینه "زمان تماس گیری" و از طریق دکمه "پرس و جو" آمار پرس و جو از وضعیت تماس گیری انبار در دوره های مختلف زمان را انجام می دهد.
  در "لیست تلفن های موجودی" روی گزینه های تلفن های مختلف کلیک کنید. جدول زیر اطلاعات دقیق مربوط به کالاهای تلفن های مختلف را نشان می دهد.
  کاربر از طریق دکمه "مشاهده اسناد" گزارش کالا را تولید می کند.

در مدیریت موجودی روی دکمه "خسارت اضافه" کلیک کنید و پنجره ای را که در شکل 26 نشان داده شده است باز کنید.

تصویر 26

کاربر با انتخاب یا وارد کردن اطلاعات اساسی در گزینه های "نام انبار"، "تاریخ"، "مدیر"، "یادداشت" و با انتخاب "خسارت کالا" یا "خسارت کالا" در "نوع سند" عملیات متفاوتی انجام می دهد.
فرآیند عملیاتی: به عنوان مثال کالاهای خسارت پذیر؛
از طریق دکمه "اضافه کردن کالاها" به پنجره "اضافه کردن کالاها" وارد شوید و انتخاب کالاهایی را برای جبران خسارت انجام دهید.
هنگام خروج از پنجره اضافه کردن کالا با استفاده از دکمه ذخیره، دکمه های تغییر کالا، حذف کالا و چاپ اسناد در پنجره خسارت / اضافه کالا ظاهر می شوند.
با استفاده از دکمه "تغییر کالاها" می توانید تعداد کالاهای خسارت پذیر انتخاب شده را تغییر دهید.
از طریق دکمه "حذف کالاها" می توانید کالاهای انتخاب شده را از فرم "کالاهای خسارت پذیر" حذف کنید.
از طریق دکمه "چاپ اسناد" در منوی پاپ اپ "چاپ اسناد" را انتخاب کنید تا داده ها را در جدول "کالاهای خسارت دیده" چاپ کنید، منوی "پیش نمایش اسناد" را انتخاب کنید تا داده ها را در جدول "کالاهای خسارت دیده" پیش نمایش کنید؛
با استفاده از دکمه "OK" برای ذخیره کردن این خسارت و آغاز خسارت بعدی.
هنگامی که کاربر روی دکمه راست در فرم "کالاهای خسارت دیده" کلیک می کند، آیتم های منوی مختلف در منوی پاپ اپ از همان دکمه هایی با همان نام استفاده می کنند.

در مدیریت موجودی روی دکمه "موجودی موجودی" کلیک کنید و پنجره ای را که در شکل 27 نشان داده شده است باز کنید.

تصویر 27

ذخیره موجودی شامل دو صفحه است: ورودی ذخیره موجودی و جستجوی کالاهای بدون ذخیره.

• ورودی موجودی:
  نمایش محتوا:
  هنگامی که کاربر انبار مختلف را انتخاب می کند، "انبار موجودی" در فونت قرمز بالای راست پنجره، "تعداد کل کالاهای موجودی" ، "تعداد موجودی" ، "تعداد موجودی نشده" و غیره را نشان می دهد. اطلاعات اساسی در مورد کالاهای موجود در انبار انتخاب شده در جدول زیر ("کالاهای موجود") نمایش داده می شود (عمدتاً: تعداد موجودی، تعداد موجودی، که هر دو هدف اصلی موجودی هستند).
  فرآیند عملیاتی:
  هنگامی که کاربر وارد رابط موجودی می شود، گزینه 'انتخاب انبار' و گزینه 'شماره یا نام محصول' خالی هستند.
  کاربران می توانند از طریق انتخاب انبار در "انتخاب انبار" انبار را انتخاب کنند.
  سپس نام کالایی (کوتاه نام، شماره) را در 'شماره یا نام کالایی' وارد کنید و کالایی را که می خواهید در فهرست پپ اپ (که در حال حاضر فقط شامل کالاهای موجود در انبار انتخاب شده است) انتخاب کنید،
  سپس تعداد موجودی محصول را در گزینه "مقدار" وارد کنید. دکمه "OK" را برای تایید موجودی این کالا فشار دهید.
  در این زمان، اطلاعات مربوط به این محصول به جدول زیر "محصولات فروخته شده" اضافه می شود.
  البته کاربران می توانند به جای انتخاب انبار، به طور مستقیم نام کالاها (کوتاه نام، شماره) را وارد کنند، سپس کالاهایی را که می خواهند در لیست پپ اپ (که در این زمان شامل تمام کالاهای انبار خواهد بود) انتخاب کنند، در هنگام خروج از لیست، گزینه "انتخاب انبار" به طور خودکار به انبار کالاهایی که می خواهند در آن موجود باشند تغییر می کند.
  اگر کالاهای وارد شده در جدول "کالاهای موجود" وارد شده باشند، هنگامی که کاربر روی دکمه "تایید" کلیک می کند، کاغذ گفت وگو "پیشنهاد سیستم" ظاهر می شود، پیشنهاد می کند که آیا کالاهای موجود در حال حاضر تعداد جمعی وجود دارد یا خیر، کاربر با استفاده از "بله" تعداد موجودی کالاها را جمع می کند، با استفاده از "نه" تعداد موجودی اصلی را حفظ می کند؛
  
  در طول وارد کردن کالاهای موجودی، فونت قرمز در بالای سمت راست پنجره اطلاعات انبار فعلی را نشان می دهد.
  
  هنگامی که روی کلیک راست روی جدول "کالاهای موجود" کلیک کنید، انتخاب "حذف همه" از میان آیتم های منوی پاپ شده، تمام اطلاعات موجودی را از لیست حذف می کند (با این حال، این عملیات باید توسط مدیر پیشرفته انجام شود) و سه آیتم منوی دیگر همان عملکرد سه دکمه با همان نام در بالای پنجره را دارند.
• جستجوی محصولات بدون فروش:

  نمایش محتوا:
  تمام اطلاعات کالاهای موجودی نشده را در جدول زیر (جدول "کالاهای فروخته نشده") نمایش می دهد، زمانی که انبار در صفحه "ورود موجودی" انتخاب شده است، جدول اطلاعات کالاهای موجودی نشده را در انبار انتخاب شده نمایش می دهد؛
  فرآیند عملیاتی:
  با وارد کردن نام محصول (کوتاه نام، شماره) در گزینه "نام یا شماره محصول" توسط کاربر، جدول به طور خودکار تمام اطلاعات محصول مطابقت را بر اساس محتوای وارد شده نمایش می دهد.
  عملیات دکمه:

  هنگامی که کاربر در صفحه "وارد کردن موجودی" قرار دارد و کالایی در لیست "کالاهای فروخته شده" وجود دارد:
  تعداد موجودی کالاهای انتخاب شده را با استفاده از دکمه "تغییر" تغییر دهید. از طریق دکمه "حذف" می توانید کالاهای ذخیره شده را حذف کنید.
  هنگامی که یک محصول در لیست فروخته شده وجود دارد:
  پنجره اطلاعات سود و زیان (انبار XX) را از طریق دکمه "سود و زیان" پاپ کنید:
  این پنجره اصلاحات موجودی کالاهای موجودی و تولید گزارش را تکمیل می کند که در آن اطلاعات انبار همانند انتخاب شده در پنجره "موجودی موجودی" است که شامل سه صفحه است:
  صفحه "لیست کالاهای موجود": نمایش اطلاعات کالاهای موجود در انبار انتخاب شده؛
  "لیست کالاهای اشتباه در مقدار": اطلاعات کالاهایی را که با تعداد موجودی متفاوت هستند،
  "لیست کالاهای فروخته نشده": نمایش صفحه "جستجوی کالاهای فروخته نشده" در پنجره "موجودی موجودی".
  فرآیند عملیاتی:
  کاربر از طریق دکمه "اصلاح موجودی" برای اصلاح موجودی تمام کالاهای موجودی موجودی در انبار فعلی، هنگامی که اصلاح موجودی تکمیل شد، کاغذ گفت وگو "پیام سیستم" ظاهر می شود، از طریق اصلاح موجودی خواسته می شود، از طریق "تایید" خروج از کاغذ گفت وگو، کاغذ گفت وگو "اطلاعات سیستم" دیگر ظاهر می شود، از طریق "بله" پاک کردن اطلاعات موجودی، از طریق; نگهداری اطلاعات موجودی؛
  با استفاده از دکمه چاپ، کاربر گزارش های چاپی متفاوتی را با توجه به صفحه ایجاد می کند.

  با کلیک راست روی صفحه "لیست کالاهای پخته شده" دو آیتم منوی در منوی پاپ اپ همان عملکرد دو دکمه با همان نام در بالای پنجره را دارند.
  

در مدیریت موجودی روی دکمه "جستجوی هشدار موجودی" کلیک کنید و پنجره ای را که در شکل 28 نشان داده شده است باز کنید.

تصویر 28

فرآیند عملیاتی:
هنگامی که یک کالا هشدار در لیست وجود دارد، از طریق دکمه "تغییر کالا" پنجره "تغییر کالا" پاپ می شود، کاربر می تواند فیلدهای دیگر را به غیر از "شماره کالا" تغییر دهد. با استفاده از دکمه "ذخیره" تغییرات در کالا را ذخیره کنید و از پنجره "تغییر کالا" خارج شوید.
با استفاده از دکمه چاپ، اطلاعات کالا را در لیست هشدار چاپ کنید.

دکمه "آمار خرید کالاها" را در گزارش آماری کلیک کنید تا پنجره آمار خرید کالاها را باز کنید
شماره اسناد خرید، زمان انجام کسب و کار، اطلاعات اساسی وام دهنده، کالاها، انبار و غیره.
فرآیند عملیاتی:
کاربران می توانند در گزینه "زمان خرید" با توجه به نیازهای خود دوره های مختلف را انتخاب کنند.
نام، شماره و کوتاه نام کالاها را در گزینه "نام یا شماره کالاها" وارد کنید تا سوابق خرید مختلف کالاها را در یک دوره زمانی مشخص آمار کنید.
کاربر از طریق دکمه "پیدا کردن" برای طبقه بندی آمار مختلف تامین کنندگان، انبار، مدیر، انواع سند، که انواع سند دستور ورود، دستور بازگشت دو نوع؛
از طریق دکمه "مشاهده اسناد" محتوای واردات و برگشت را که با شماره های مختلف اسناد انتخاب شده در لیست آماری مطابقت دارد، نمایش می دهد.
پیش نمایش گزارش از طریق دکمه چاپ، اطلاعاتی مانند زمان آماری، تعداد سوابق، تعداد خرید کالاها، مقدار کل خرید و زمان چاپ را نشان می دهد.

دکمه "آمار خرید کالاها" را در گزارش آماری کلیک کنید و پنجره ای را که در شکل 28 نشان داده شده است باز کنید:

تصویر 28

نمایش محتوا:
اطلاعات کاربر، تاریخ، مبلغ، نوع، وام دهنده، انبار و غیره؛

فرآیند عملیاتی:
کاربران می توانند در گزینه "زمان خرید" با توجه به نیازهای خود دوره های مختلف را انتخاب کنند.
در گزینه "نام اپراتور" نام، شماره و کوتاه نام اپراتور را برای آمار سوابق خرید مختلف اپراتور در یک دوره زمانی مشخص وارد کنید.
کاربران می توانند با کلیک کردن روی یکی از اسناد را از لیست بالا انتخاب کنند که اطلاعات خرید دقیق مربوط به اسناد را در لیست زیر نشان می دهد.
کاربران می توانند از طریق دکمه "جستجو" برای طبقه بندی آمار مختلف از تامین کنندگان، انبار، کاربران، انواع سند.
انواع اسناد واردات و بازگشت دو نوع است؛
از طریق دکمه "مشاهده اسناد" برای نمایش محتوای واردات و بازگشت با شماره های مختلف در لیست آماری؛
پیش نمایش گزارش از طریق دکمه چاپ، زمان آماری این آمار، زمان پیش نمایش (چاپ) و غیره را نشان می دهد.

در گزارش آماری روی دکمه "آمار هزینه موجودی" کلیک کنید و پنجره آمار هزینه موجودی را باز کنید.

نمایش محتوا:
به صورت جدول، تعداد، مقدار، فروش کالاها، مقدار و سود فروش و تعداد موجودی در ماه جاری، مجموع موجودی در انبار در ماه های مختلف را نشان می دهد، به صورت نمودار، سود فروش موجودی در ماه های مختلف را نشان می دهد؛
فرآیند عملیاتی:
کاربر می تواند ماه های مختلف را در گزینه "ماه آماری" انتخاب کند و یک انبار مختلف را در گزینه "نام انبار" برای آمار انتخاب کند.
پیش نمایش گزارش از طریق دکمه چاپ، زمان آماری و زمان پیش نمایش (چاپ) علاوه بر اطلاعات اساسی در جدول نمایش داده می شود.

دکمه "آمار فروش کالاها" را در گزارش آماری کلیک کنید و پنجره ای را که در شکل 29 نشان داده شده است باز کنید:

تصویر 29

نمایش محتوا:
زمان انجام کسب و کار، شماره سند، نام محصول، مقدار، مقدار و اطلاعات اساسی مانند تامین کننده، انبار.
فرآیند عملیاتی:
کاربر می تواند دوره های مختلف را در گزینه "تاریخ جستجو" انتخاب کند.
در گزینه "نام یا شماره کالاها" نام کالاها، کوتاه نام ها و شماره ها را برای طبقه بندی وارد کنید.
کاربر از طریق دکمه "پرس و جو" می تواند مشتری مختلف، انبار، مدیر، نوع اسناد را برای طبقه بندی آمار انتخاب کند، در این زمان زمان آماری هنوز هم دوره زمانی "تاریخ پرس و جو" است، نوع اسناد تقسیم می شود: دستور فروش و دستور بازگشت فروش.
از طریق دکمه "مشاهده سند" می توانید اطلاعات دقیق فروش یا بازگشت کالاها را برای شماره های مختلف سند در لیست نشان دهید.
از طریق دکمه "تجزیه و تحلیل واحد" می توان آمار کل سال، ماه و روز تحلیل مورد (از جمله تعداد فروش، مبلغ فروش، سود ناخالص فروش، نرخ سود ناخالص فروش و غیره) را انجام داد.
پیش نمایش گزارش از طریق دکمه چاپ، علاوه بر اطلاعات اساسی، اطلاعات کل ثبت، تعداد فروش کالاها، مبلغ و غیره را در گزارش نشان می دهد.

دکمه "آمار فروش کالاها" را در گزارش آماری کلیک کنید و پنجره ای را که در شکل 30 نشان داده شده است باز کنید:

تصویر 30

دو گزارش "فروش فروشندگان" و "آمار عملکرد فروشندگان":

• جزئیات فروش اپراتور: آمار فروش کالاها، بازگشت کالاها و پرداخت مشتریان در دوره های مختلف زمان؛
  نمایش محتوا:
  اطلاعات اساسی مانند توضیحات سند، شماره سند، تاریخ صورتحساب، مبلغ پرداخت سند، مبلغ پرداخت واقعی سند، نرخ سود ناخالص فروش.
  فرآیند عملیاتی:
  کاربر می تواند با انتخاب دوره های مختلف زمان در گزینه "تاریخ جستجو"؛
  در گزینه "نام اپراتور" یک اپراتور مختلف را برای آمار فروش کالاها و پرداخت مشتری انتخاب کنید.
  کاربر از طریق دکمه "جستجو" برای طبقه بندی آمار مشتری، انبار، نوع سند، در این زمان آمار همچنان زمان در "تاریخ جستجو" است.
  نمایش اطلاعات دقیق مربوط به فروش یا بازگشت کالاها برای شماره های مختلف سند در لیست (به استثنای دستور پرداخت مشتری) از طریق دکمه "مشاهده سند"؛
  پیش نمایش گزارش را از طریق دکمه چاپ کنید و سپس گزارش را از طریق آیکون چاپ گزارش چاپ کنید.
• آمار عملکرد کارکنان: آمار عملکرد فروش کارکنان در یک دوره زمانی مشخص؛
  نمایش محتوا:
  مبلغ فروش، مبلغ بازگشت، مبلغ کل، مبلغ بازیافت شده (پرداخت مشتری)، مبلغ بازیافت نشده (بدهی مشتری) ؛
  فرآیند عملیاتی:
  کاربر با انتخاب دوره زمانی برای آمار در گزینه "تاریخ جستجو"؛
  در گزینه "نام اپراتور" اپراتوری را انتخاب کنید که برای انجام آمار عملکرد فروش برای اپراتورهای مختلف در دوره های مختلف زمان مورد نظر قرار می گیرد.
  با استفاده از دکمه "مشاهده جزئیات" کاربر می تواند به "جزئیات فروش کاربر" برود تا عملکرد فروش کاربر را مشاهده کند.
  پیش نمایش گزارش را از طریق دکمه چاپ کنید و سپس گزارش را از طریق آیکون چاپ گزارش چاپ کنید.

هنگامی که کاربر از "جزئیات فروش اپراتور" به "آمار عملکرد اپراتور" می رود، اپراتور مورد پرسش در این دوم به طور پیش فرض اپراتور در اولین است.

در گزارش آماری روی دکمه 'رتبه بندی فروش کالاها' کلیک کنید تا پنجره رتبه بندی فروش کالاها را باز کنید:

نمایش محتوا:
اطلاعات اساسی مانند تعداد فروش، حجم فروش، سود، نرخ سود ناخالص، نام محصول.
کاربر از طریق "تاریخ جستجو" دوره های مختلف جستجو را انتخاب می کند. انتخاب مخازن آماری مختلف از طریق "انبار"؛ با وارد کردن نام، کد کوتاه نام و شماره کالا در "نام کالا"؛ برای طبقه بندی آمار.
فرآیند عملیاتی:
کاربران می توانند آمار را به صورت لیست با انتخاب گزینه نمایش جدول مشاهده کنند،
یا گزینه نمایش نمودار برای نمایش داده ها به صورت گرافیکی؛ در "نمایش نمودار" کاربر می تواند فرم های مختلف نمایش گرافیکی را انتخاب کند (از جمله: ستون، کیک) و محتوای مختلف که می خواهید نمایش دهید (از جمله حجم فروش، کل فروش، سود فروش، حاشیه فروش).

دکمه تحلیل کسب و کار را در گزارش آماری کلیک کنید و پنجره تحلیل کسب و کار را باز کنید:

سه گزارش شامل "تجزیه و تحلیل جامع"، "تجزیه و تحلیل روزانه" و "تجزیه و تحلیل ماهانه" است:

• تجزیه و تحلیل جامع: این گزارش برای تجزیه و تحلیل آماری محتوای کسب و کار در دوره زمانی انتخاب شده است.
  نمایش محتوا:
  شرایط خرید کالاها (تعداد اسناد، مقدار، مقدار) ، فروش کالاها (تعداد اسناد، مقدار، مقدار) ، وضعیت انتقال موجودی (تعداد اسناد، مقدار) ، وضعیت خسارت و خسارت موجودی (تعداد اسناد، مقدار) ، وضعیت موجودی (تعداد کل، مقدار کل) ، دریافت پرداخت (تعداد اسناد، مقدار بدهی، مقدار پرداخت واقعی) ، تحلیل مالی (هزینه فروش، سود فروش، نرخ سود ناخالص فروش) ؛
  فرآیند عملیاتی:
  کاربران می توانند در گزینه "زمان آماری" دوره های مختلف آماری را برای تجزیه و تحلیل آماری انتخاب کنند.
• تجزیه و تحلیل روزانه: این گزارش آمار خرید و فروش کالاها را در هر روز در دوره زمانی انتخاب شده ارائه می دهد.
  نمایش محتوا:
  تاریخ هر روز، تعداد خرید، مقدار، تعداد فروش، مقدار، هزینه، سود، نرخ سود ناخالص.
  کاربران می توانند در گزینه "زمان آماری" دوره های مختلف آماری را برای تجزیه و تحلیل آماری انتخاب کنند.
  فرآیند عملیاتی:
  نمایش آمار به صورت جدول با انتخاب گزینه نمایش جدول یا گزینه نمایش نمودار
  شکل نمودار شامل: نمودار ستونی، نمودار منحنی، به ترتیب به صورت نمودار ستونی یا نمودار منحنی گزارش های مختلف را نشان می دهد، و کاربر می تواند در گزینه "محتوای آماری" طبقه بندی (سود فروش، مبلغ کل فروش، تعداد فروش) آمار مختلف را مشاهده کند، نمودار با توجه به محتوای انتخاب شده توسط کاربر تغییر می کند.
• تجزیه و تحلیل ماهانه: این گزارش آمار خرید، فروش و موجودی کالاها را در هر ماه در دوره زمانی انتخاب شده ارائه می دهد.
  نمایش محتوا:
  هر ماه، تعداد موجودی، مقدار کل، تعداد خرید، مقدار، تعداد فروش، مقدار، هزینه، سود، نرخ سود ناخالص.
  کاربران می توانند دوره های مختلف آماری را برای تجزیه و تحلیل آماری در گزینه "ماه آماری" انتخاب کنند.
  فرآیند عملیاتی:
  نمایش آمار به صورت جدول با انتخاب گزینه نمایش جدول یا گزینه نمایش نمودار
  شکل های نمودار عبارتند از:
  نمودار ستونی، نمودار منحنی، به ترتیب گزارش را به صورت نمودار ستونی یا نمودار منحنی نمایش می دهد و کاربر می تواند آمار مختلف را در گزینه "محتوای آماری" طبقه بندی کند (سود فروش، مقدار کل فروش، تعداد فروش)، نمودار با توجه به محتوای انتخاب شده توسط کاربر تغییر می کند.

در مدیریت روزانه روی دکمه مدیریت تامین کننده کلیک کنید و پنجره ای را که در شکل 31 نشان داده شده است باز کنید:

تصویر 31

نمایش محتوا:
اطلاعات تامین کننده: اطلاعات اساسی مانند نام تامین کننده، معاملات حسابی ما با تامین کننده (ما باید پرداخت کنیم، ما واقعا پرداخت می کنیم، مبلغ تفاوت) ؛
وضعیت عرضه تامین کننده: در قالب فرم، در بخش "خرید / بازگشت / سوابق پرداخت" سوابق خرید، بازگشت و پرداخت ما با تامین کننده فعلی را نشان می دهد، و در بخش "جزئیات" جزئیات مربوط به سوابق "خرید" یا "بازگشت" را نشان می دهد.
یادداشت ها و سوابق تماس: اطلاعات مربوط به تامین کننده را در قالب فرم "یادداشت ها" و تمامی تماس های ما با تامین کننده را در قالب "سوابق تماس" نشان می دهد.
مدیریت قرارداد: نمایش تمام اطلاعات قرارداد ما با این تامین کننده به صورت لیست در بخش "اطلاعات قرارداد"؛
فرآیند عملیاتی:
کاربر یک تامین کننده را با وارد کردن اطلاعات اساسی مانند نام تامین کننده، کد کوتاه نام، تماس در "وارد نام یا شماره تامین کننده" یا انتخاب یک تامین کننده از طریق دکمه "جستجو" انتخاب می کند، در این زمان اطلاعات مربوط به این تامین کننده در مکان های مختلف به شکل ذکر شده در بالا نمایش داده می شود.
در این زمان، در بخش "اطلاعات تامین کننده" می توانید اطلاعات اساسی حساب تامین کننده را مشاهده کنید، یا از طریق دکمه "مشاهده وضعیت حساب" به ماژول "حساب معامله (تامین کننده)" بروید، که به طور خودکار در "حساب معامله تامین کننده" با تامین کننده فعلی به عنوان شرایط پرس و جو انجام می شود.
در بخش "تحویل تامین کننده" ، با انتخاب سوابق وارد و برگشت مختلف در فرم در زمینه "خرید / بازگشت / سوابق پرداخت" ، می توانید جزئیات مربوطه را در زمینه "جزئیات" مشاهده کنید.
در بخش "یادداشت ها / سوابق تماس" ، با استفاده از دکمه "ذخیره سازی" ، تغییرات یادداشت را در نوار "یادداشت ها" ذخیره کنید؛
با استفاده از دکمه "اضافه کردن" در پنجره "سوابق تماس با تامین کننده" که ظاهر می شود، زمان، کارکنان و محتوای تماس را پر کنید تا سوابق تماس با تامین کننده را افزایش دهید.
با استفاده از دکمه "تغییر" برای تغییر سوابق تماس در پنجره "سوابق تماس تامین کننده" که پخش می شود؛
با استفاده از دکمه حذف، سوابق تماس انتخاب شده را حذف کنید.
در "مدیریت قرارداد"، با کلیک کردن روی دکمه "شروع"، "مشاهده" را انتخاب کنید تا اطلاعات قرارداد عرضه کننده فعلی را به روش های مختلف نمایش دهید،
"اضافه کردن قرارداد" را انتخاب کنید و اطلاعات اساسی برای اضافه کردن قرارداد را در پنجره "اضافه کردن قرارداد" که ظاهر می شود پر کنید؛
"تغییر قرارداد" را انتخاب کنید و اطلاعات اساسی قرارداد انتخاب شده را در پنجره "تغییر قرارداد" که در لیست قرارداد ظاهر می شود، تغییر دهید؛
"حذف قرارداد" را انتخاب کنید تا قرارداد انتخاب شده را از لیست قرارداد حذف کنید.
علاوه بر این، کاربر می تواند از طریق دکمه "اطلاعات تامین کننده" به پنجره "اطلاعات تامین کننده" برود و اطلاعات تامین کننده را تنظیم کند.
با استفاده از دکمه حساب تامین کننده، به پنجره حساب معامله (تامین کننده) بروید و به طور پیش فرض هر پرس و جو را با تامین کننده فعلی به عنوان شرط پرس و جو انجام دهید.

در مدیریت روزانه روی دکمه مدیریت مشتری کلیک کنید و پنجره ای را که در شکل 32 نشان داده شده است باز کنید:

تصویر 32

نمایش محتوا:
اطلاعات مشتری: اطلاعات اساسی مانند نام مشتری، معاملات حسابی ما با مشتری (مبلغ بدهی، مبلغ واقعی پرداخت، مبلغ تفاوت) ؛
وضعیت فروش مشتری: نمایش فروش، بازگشت و پرداخت کالاهای ما با مشتری فعلی را در قالب یک فرم در "فروش / بازگشت / سوابق پرداخت" و اطلاعات مربوطه کالاهای مربوطه را در "جزئیات" در "جزئیات" نمایش می دهد.
نظرات و سوابق تماس: اطلاعات مربوط به مشتری را به صورت فرم در بخش "نظرات" و تمام تماس های ما با مشتری را در بخش "سوابق تماس" نشان می دهد.
مدیریت قرارداد: نمایش تمام اطلاعات قرارداد ما با این مشتری در قالب لیست در بخش "اطلاعات قرارداد"؛
فرآیند عملیاتی:
کاربر با وارد کردن اطلاعات اساسی مانند نام مشتری، کورت کد نام، تماس در "وارد نام یا شماره مشتری" یا با استفاده از دکمه "جستجو" مشتری را انتخاب می کند، در این زمان اطلاعات مربوط به آن مشتری در مکان های مختلف به شکل ذکر شده در بالا نمایش داده می شود.
در این زمان، در "اطلاعات مشتری" می توانید اطلاعات اساسی حساب مشتری را مشاهده کنید، یا از طریق دکمه "مشاهده وضعیت حساب" به ماژول "حساب تعامل (مشتری)" بروید، در "حساب تعامل مشتری" به طور خودکار با مشتری فعلی به عنوان شرایط پرس و جو انجام می شود.
در بخش "فروش مشتری"، با انتخاب سوابق ورودی و بازگشت مختلف در فرم "فروش / بازگشت / سوابق پرداخت" می توانید جزئیات مربوطه را در بخش "جزئیات" مشاهده کنید.
در بخش "یادداشت ها / سوابق تماس" ، با استفاده از دکمه "ذخیره سازی" ، تغییرات یادداشت را در نوار "یادداشت ها" ذخیره کنید؛
با استفاده از دکمه "اضافه کردن"، در پنجره "سوابق تماس با مشتری" که ظاهر می شود، زمان، کسب و کار، محتوای تماس را پر کنید، با استفاده از دکمه "ذخیره کردن" اضافه کنید
سوابق تماس با مشتری؛
با استفاده از دکمه "تغییر" برای تغییر سوابق تماس در پنجره پاپ اپ "سوابق تماس مشتری"؛
با استفاده از دکمه حذف، سوابق تماس انتخاب شده را حذف کنید.
در "مدیریت قرارداد"، با کلیک کردن روی دکمه "شروع"، "مشاهده" را انتخاب کنید تا اطلاعات قرارداد مشتری فعلی را به روش های مختلف نمایش دهید،
"اضافه کردن قرارداد" را انتخاب کنید و اطلاعات اساسی برای اضافه کردن قرارداد را در پنجره "اضافه کردن قرارداد" که ظاهر می شود پر کنید؛
"تغییر قرارداد" را انتخاب کنید و اطلاعات اساسی قرارداد انتخاب شده را در پنجره "تغییر قرارداد" که در لیست قرارداد ظاهر می شود، تغییر دهید؛
"حذف قرارداد" را انتخاب کنید تا قرارداد انتخاب شده را از لیست قرارداد حذف کنید.
علاوه بر این، کاربر می تواند از طریق دکمه "اطلاعات مشتری" به پنجره "اطلاعات مشتری" برود تا اطلاعات مشتری را تنظیم کند.
با استفاده از دکمه "حساب مشتری" به پنجره "حساب مشتری" بروید و به طور پیش فرض هر پرس و جو را با مشتری فعلی به عنوان شرط پرس و جو انجام دهید.

در مدیریت روزانه روی دکمه مدیریت اپراتور کلیک کنید و پنجره ای را که در شکل 33 نشان داده شده است باز کنید:

تصویر 33

نمایش محتوا:
اطلاعات کاربر: اطلاعات اساسی مانند نام کاربر، عملکرد کاربر (مبلغ خرید، ما پرداخت کرده ایم، مبلغ فروش، مشتری پرداخت کرده است)؛
عملکرد اپراتور: نمایش خرید، بازگشت خرید، سوابق پرداخت مشتری، فروش کالا، بازگشت فروش، وضعیت پرداخت مشتری توسط اپراتور در قالب "سوابق اسناد" و اطلاعات دقیق کالا مربوط به سوابق مربوطه "خرید" یا "فروش" در قالب "جزئیات"؛
یادداشت ها، ثبت نام: اطلاعات مربوط به یادداشت های کاربر را در قالب جدول در "یادداشت ها" و تمامی ارتباطات شرکت ما با کاربر را در "ثبت نام" نشان می دهد.
فرآیند عملیاتی:
کاربر با وارد کردن اطلاعات اساسی مانند نام اپراتور، کوتاه کد نام در "نام اپراتور را وارد کنید" یا انتخاب اپراتور از طریق دکمه "جستجو" در این زمان اطلاعات مربوط به اپراتور در مکان های مختلف به شکل ذکر شده در بالا نمایش داده می شود.
در این زمان، در "اطلاعات کارمند" می توانید اطلاعات اساسی اپراتور را مشاهده کنید، یا از طریق دکمه "عملکرد اپراتور" عملکرد خرید را انتخاب کنید تا به ماژول "آمار خرید اپراتور" بروید یا "عملکرد فروش" را انتخاب کنید تا به ماژول "آمار فروش اپراتور" بروید، کاربران می توانند شرایطی را که می خواهند برای پرس و جو عملکرد در ماژول های مختلف انتخاب کنند.
در پروژه "سوابق مستند" با انتخاب سوابق خرید و فروش در فرم "خرید / فروش" می توانید جزئیات مربوطه را در بخش "جزئیات" مشاهده کنید.
در بخش "یادداشت ها / لاگ ها" ، با استفاده از دکمه "ذخیره سازی" ، محتوای تغییرات یادداشت ها را در نوار "یادداشت ها" ذخیره کنید.
با استفاده از دکمه "اضافه کردن"، تاریخ و محتوای لاگ را در پنجره "لاگ اپراتور" پر کنید و با استفاده از دکمه "ذخیره کردن"، سوابق لاگ اپراتور را اضافه کنید.
با استفاده از دکمه "تغییر" برای تغییر سوابق ثبت شده در پنجره پاپ اپ شده "لاگ اپراتور"؛
با استفاده از دکمه "حذف" ثبت نام انتخاب شده را حذف کنید.
علاوه بر این، کاربر می تواند از طریق دکمه "اطلاعات کارمند" به پنجره "اطلاعات کارمند" برود و اطلاعات کارمند را تنظیم کند.

در مدیریت روزانه روی دکمه "هزینه های عملیاتی" کلیک کنید و پنجره هزینه های عملیاتی را به شکل 34 باز کنید:

تصویر 34

نمایش محتوا:
نمایش هزینه های مختلف در یک دوره زمانی مشخص
هزینه ها را در یک مدت زمانی مشخص به صورت نمودار نمایش می دهد (اطلاعات هزینه ماه جاری را به صورت پیش فرض در هنگام ورود به پنجره هزینه های عملیاتی نمایش می دهد).
فرآیند عملیاتی:
کاربر از طریق دکمه "اضافه کردن" پنجره "هزینه اضافه کردن" را پپ می کند و در نتیجه اطلاعات اساسی هزینه اضافه شده را در پنجره "هزینه اضافه کردن" پر می کند. در گزینه "نوع" می توانید انواع هزینه های جدید را با انتخاب "اضافه کردن نوع جدید" اضافه کنید. هنگامی که کاربر با موفقیت هزینه اضافه می کند، محتوای نامعلوم برنامه به طور خودکار تازه می شود.
کاربر از طریق دکمه "جستجو" پنجره "جستجوی هزینه" را پاپ می کند، بنابراین شرایط جستجوی مختلف را در پنجره "جستجوی هزینه" انتخاب می کند، که در آن هنگام انتخاب "درآمد" یا "هزینه" در آیتم "درآمد / هزینه" گزینه "نوع" زیر در دسترس است، زبان کننده می تواند کلاس های مختلف را برای جستجو انتخاب کند؛ هنگامی که کاربر از طریق دکمه "جستجو" از پنجره "جستجوی هزینه ها" خارج می شود، داده های لیست به روز می شود.

در مدیریت روزانه روی دکمه مدیریت قرارداد کلیک کنید و پنجره ای را که در شکل 35 نشان داده شده است باز کنید:

تصویر 35

نمایش محتوا:
نمایش تمام قراردادهای تامین کنندگان مختلف یا مشتریان مختلف با توجه به انتخاب کاربر؛ اطلاعات اساسی مورد انتخاب در سمت چپ پنجره نمایش داده می شود.
فرآیند عملیاتی:
عملیات عمومی: هنگامی که کاربر گزینه های مختلف را در لیست انتخاب می کند، در سمت چپ پنجره برخی از اطلاعات اساسی آن گزینه را نشان می دهد.
پنجره در ابتدا لیست "تامین کننده یا مشتری" را نشان می دهد، تنها دو گزینه "تامین کننده" و "مشتری" در لیست سمت راست وجود دارد، کاربر با کلیک دوگانه گزینه های مختلف را باز می کند، به عنوان مثال کاربر با کلیک دوگانه بر گزینه "تامین کننده" وارد لیست "تامین کننده" می شود، این لیست هر تامین کننده را به عنوان یک گزینه و نام گزینه با نام تامین کننده مشابه است. کاربر دو بار روی گزینه های مختلف کلیک می کند تا به لیست قراردادهای 'XX وام دهنده' مربوط به آن گزینه وارد شود که لیستی از نام هر قرارداد از تامین کننده فعلی به عنوان نام گزینه است و با دو بار روی گزینه های مختلف کلیک می کند تا قرارداد با همان نام را باز کند.
هنگامی که کاربر در لیست تامین کنندگان قرار دارد:
با استفاده از دکمه اضافه کردن پنجره اضافه کردن تامین کننده، کاربر می تواند اطلاعات اساسی تامین کننده جدید را پر کند. هنگامی که کاربر از طریق پنجره اضافه کردن تامین کننده از طریق ذخیره کردن پنجره اضافه کردن تامین کننده، یک گزینه جدید با همان نام تامین کننده جدید در لیست تامین کننده اضافه می شود.
با استفاده از دکمه "تغییر" پنجره "تغییر تامین کننده" پاپ می شود، کاربر می تواند اطلاعات اساسی تامین کننده انتخاب شده در لیست را تغییر دهد، هنگامی که کاربر پنجره "تغییر تامین کننده" را از طریق "ذخیره کردن" خروج می کند، اطلاعات اساسی تامین کننده در لیست "تامین کننده" تغییر خواهد کرد؛
از طریق دکمه "حذف" پاپ کردن "پیشنهاد سیستم" دیالوگ، هنگامی که کاربر از طریق "خروج از" پیشنهاد سیستم "دیالوگ، عرضه کننده انتخاب شده در لیست حذف خواهد شد، اگر این تامین کننده قرارداد ثبت شده است، یک "پیشنهاد سیستم" دیالوگ دیگر پاپ خواهد شد، پیشنهاد می کند که این تامین کننده قرارداد دارد، حذف یا خیر، کاربر می تواند خود را انتخاب کند که می خواهد انجام دهد؛ پس از حذف یک تامین کننده، گزینه های مربوطه در لیست "تامین کننده" نیز حذف می شوند.
هنگامی که کاربر در لیست "تامین کنندگان XX" قرار دارد،
دکمه های اضافه کردن، اصلاح کردن و حذف برای قرارداد این تامین کننده عمل می کنند.
روش عملیات دکمه های بالا در لیست مشتری و لیست مشتری XX مشابه است.
کاربر از طریق دکمه "جستجو" می تواند عملیات جستجوی قرارداد را در "جستجو" در سمت چپ انجام دهد: با وارد کردن نام قرارداد در گزینه "نام قرارداد برای جستجو"، انتخاب دامنه قرارداد برای جستجو در گزینه "دامنه جستجو"، کلیک کردن بر روی دکمه "شروع جستجو" برای جستجوی قرارداد، در پایان جستجو، در زیر دکمه "شروع جستجو" تعداد قرارداد پیدا شده نمایش داده می شود، در سمت راست لیست "نتایج جستجو" نمایش داده می شود، قرارداد پیدا شده به شکل گزینه با همان نام نمایش داده می شود. با کلیک دوباره روی دکمه "جستجو" یا کلیک کردن بر روی "بسته شدن" در گوشه راست بالای ستون "جستجو" از جستجو خارج شوید.
با استفاده از دکمه "برگشت" زمانی که کاربر در لیست "تامین کننده XX" قرار دارد، به لیست "تامین کننده" بازمی گردد و دوباره روی آن کلیک می کند و به لیست "تامین کننده یا مشتری" بازمی گردد؛ عملیات مشابه در مشتری؛ هنگامی که کاربر در لیست نتایج جستجو قرار دارد، بسته به دامنه جستجو به لیست تامین کننده یا مشتری بازمی گردد.
کاربر با کلیک کردن روی دکمه راست در لیست های مختلف، ویژگی های منوی "اضافه کردن"، "حذف"، "تغییر" در منوی پاپ اپ آن همانند دکمه های مربوطه بالای پنجره است.
با انتخاب آیتم های منوی مختلف در زیر منوی آیتم های منوی "مشاهده" می توانید چگونگی نمایش گزینه های مختلف در لیست را تغییر دهید!

در مدیریت روزانه روی دکمه مدیریت وام مشتری کلیک کنید و پنجره ای را که در شکل 36 نشان داده شده است باز کنید:

تصویر 36

سوابق وام به معنی سوابق فروش است که "مبلغ واقعی پرداخت شده" در زمان فروش کالا صفر است. سوابق بازگشت به معنی سوابق بازگشت کالا مربوطه است که به عنوان یک آمار واقعی بازگشت نیست، فقط به عنوان یک مرجع است. سوابق بدهی می تواند به عنوان یک سوابق از برخی از اقدامات انبار فروش کالاها بدون فروش (به عنوان مثال پس از فروش کالاها، تعیین عدم پرداخت، مصادره کالاها و غیره) در نظر گرفته شود (در کل سیستم، تعداد سوابق بدهی کالاها و مجموع فروش کالاها برابر با تعداد انبار فروش کالاها است).
نمایش محتوا:
صفحه "مدیریت بدهی": در جدول بالا سوابق بدهی را به عنوان "فرم بدهی" نشان می دهد و در جدول زیر به عنوان "فرم بازگشت" سوابق بازگشت کالاهای انتخاب شده در جدول بالا را نشان می دهد؛
صفحه مدیریت بدهی: وضعیت بدهی مشتری را نشان می دهد.
فرآیند عملیاتی:
صفحه مدیریت وام:
کاربران می توانند از طریق انتخاب دوره های مختلف پرسش در گزینه "زمان پرسش"، وارد کردن نام مشتری مورد نظر (نام کوتاه، شماره، تلفن تماس و غیره) در گزینه "نام مشتری" یا مستقیما از طریق دکمه "عینک بزرگ" مشتری را انتخاب کنند تا وضعیت وام مشتری را در یک زمان مشخص انجام دهند. یا با انتخاب گزینه "همه مشتریان" برای بررسی وضعیت بدهی همه مشتریان در یک دوره زمانی مشخص.
کاربر با کلیک کردن بر روی "فرم وام" سوابق وام مختلف را انتخاب می کند، در این زمان سوابق بازگشت کالاهای وام شده در "فرم بازگشت" نمایش داده می شود.
کاربر از طریق دکمه "مشاهده اسناد" گزارش چاپی از دستور فروش مربوط به "شماره اسناد" در سوابق انتخاب شده در "فرم وام" را تولید می کند.
کاربر از طریق دکمه چاپ تمام داده های موجود در فرم وام را چاپ می کند.
کاربر از طریق دکمه "اضافه کردن بدهی بد" می تواند کالاهای مربوطه را در "فرم بدهی" به بدهی تبدیل کند، در این زمان پنجره "انتخاب" ظاهر می شود، کاربر می تواند "تنظیم کل سند XXXX به بدهی بد" را انتخاب کند تا تمام کالاها را در سفارش فروش "شماره سند" در سوابق انتخاب شده در "فرم بدهی" به بدهی تبدیل کند. یا "کالاهای XX را به حساب بد تنظیم کنید" را انتخاب کنید تا کالاهای مربوط به "شماره کالاها" در سوابق انتخاب شده در "فرم بدهی" را به حساب بد تبدیل کنید. سپس کاربران می توانند به صفحه مدیریت حساب بد بروند تا تمام حساب های بازپرداخت را مشاهده کنند.
صفحه مدیریت بدهی:
گزینه هایی مانند "زمان جستجو" و "نام مشتری" همانند صفحه "مدیریت بدهی" عمل می کنند.
با استفاده از دکمه "مشاهده اسناد" گزارش چاپی از صورتحساب های بد را برای شماره اسناد در سوابق انتخاب شده در جدول بد ایجاد کنید.
کاربر از طریق دکمه چاپ تمام داده های موجود در جدول بدهی را چاپ می کند.

آیا یک اپراتور می تواند همزمان در دستگاه های مختلف وارد سیستم شود؟
یک اپراتور نمی تواند همزمان در دستگاه های مختلف وارد شود، زیرا بسیاری از سیستم عامل ها باید ثبت کنند که کدام اپراتور کار می کند. شماره واحد سند نیز شماره اپراتور را نشان می دهد، اگر همزمان وارد شود می تواند منجر به تکرار شماره سند شود.

2- شماره بندی خودکار بر اساس چه چیزی انجام می شود؟
به عنوان مثال، شماره محصول 5400012، که 54 شماره دسته بندی محصول است و 00012 شماره سریالی محصول است، که از 00001 شروع می شود.

چرا باید انبار پیش فرض، تامین کننده پیش فرض، مشتری پیش فرض را تنظیم کنیم؟ مزایای این کار چیست؟
اگر انبار پیش فرض، تامین کننده پیش فرض، مشتری پیش فرض تنظیم شده باشد، مانند باز کردن پنجره خرید، نام تامین کننده این تامین کننده پیش فرض را نشان می دهد و نام انبار نیز انبار پیش فرض را نشان می دهد. این مزیت این است که انبار های رایج تر، تامین کنندگان و مشتریان را به صورت پیش فرض تنظیم کنید، مستقیماً در زمان صورتحساب نمایش داده می شود، دیگر نیازی به انتخاب ندارید، به این ترتیب بهره وری کار را افزایش می دهد.

چرا مشتری معمولی و تامین کننده معمولی چیست؟
تامین کننده معمولی به معنی یک کالا است که تنها یک بار از یک واحد یا فرد وارد می شود یا به دلیل خاصی اطلاعات آن تامین کننده را ثبت نمی کند. مشتریان معمولی یعنی کسانی که به صورت جداگانه مصرف می کنند، و برخی از مشتریان که نمی خواهند نام خود را آشکار کنند، مشتریان معمولی نامیده می شوند.

5- تفاوت بین مدیر و کارمند چیست؟
مدیر و کاربر به یک فرد اشاره دارند که هر دو در تنظیمات کارمند اضافه می شوند، اگر یک کارمند اضافه شود، آن کارمند در پنجره باز کردن پس از مدیر ذکر می شود.

چرا نام کامل شرکت در "تنظیمات دیگر" چاپ نمی شود؟
از آنجا که شما از نسخه آزمایشی استفاده می کنید، تنها پس از خرید نسخه رسمی، تمام اسناد چاپ شده نام شرکت شما را نشان می دهند.

چگونه رمز عبور خود را تغییر دهیم؟
در تنظیمات سیستم روی دکمه "نگهداری سیستم" کلیک کنید و در پنجره باز شده روی "تغییر رمز عبور" کلیک کنید تا رمز عبور اپراتور فعلی را تغییر دهید.

8- چگونه به فروشنده پرداخت کنیم؟
پرداخت به تامین کننده را می توان به سه نوع تقسیم کرد: اولین نوع در پنجره خرید وارد می شود، "مبلغ قابل پرداخت" به معنی مجموعه مبلغ تمام کالاها در سند است که مجموعه مبلغ قابل پرداخت به طرف دیگر است، و پس از "مبلغ واقعی پرداخت شده" می توانید مبلغ واقعی پرداخت شده به تامین کننده را وارد کنید. دوم این است که روی دکمه "حساب" در مدیریت واردات کلیک کنید و در پنجره ای که ظاهر می شود، تامین کننده ای را انتخاب کنید که می خواهید پرداخت کنید، در این زمان، دستور خرید، دستور بازگشت و دستور پرداخت مربوط به آن تامین کننده در مدت زمانی مشخصی ذکر می شود. سپس دستور ورودی را انتخاب کنید که می خواهید پرداخت کنید، روی دکمه "پرداخت ما" کلیک کنید و در پنجره ای که ظاهر می شود، پرداخت یک سند را انتخاب کنید، که مبلغ واقعی پرداخت آن دستور ورودی را تغییر می دهد. روش سوم این است که روی دکمه "پرداخت ما" در پنجره "حساب" کلیک کنید و با انتخاب "اضافه کردن دستور پرداخت جدید" در پنجره ظاهر می شود تا یک دستور پرداخت جدید اضافه کنید.

9- چگونه از مشتری دریافت کنیم؟
پرداخت به مشتری را می توان به سه نوع تقسیم کرد: اول در پنجره فروش کالا، "مبلغ قابل پرداخت" مجموعه ای از تمام کالاها در سند به این معنی است که چه مقدار مشتری باید پرداخت کند، و پس از "مبلغ واقعی پرداخت" می توانید مبلغ واقعی مشتری را وارد کنید. روش دوم این است که در مدیریت فروش روی دکمه "حساب" کلیک کنید و در پنجره ای که ظاهر می شود، مشتری را انتخاب کنید که می خواهید پول دریافت کنید، در این زمان، فرمت فروش، فرمت بازگشت و فرمت پرداخت مربوط به آن مشتری در مدت زمانی مشخصی ذکر می شود. سپس دستور فروش را انتخاب کنید که می خواهید دریافت کنید، روی دکمه "دریافت پول" کلیک کنید و در پنجره ای که ظاهر می شود، پرداخت برای یک سند را انتخاب کنید، که مبلغ واقعی آن دستور فروش را تغییر می دهد. روش سوم این است که روی دکمه "دریافت" در پنجره "حساب" کلیک کنید و با انتخاب "دریافت جدید" در پنجره ظاهر می شود تا یک دریافت جدید اضافه کنید.

۱۰- چگونه حساب اولیه ایجاد کنیم؟
در اولین زمان استفاده رسمی از برنامه باید حساب اولیه ایجاد شود، ابتدا اطمینان حاصل کنید که برنامه هیچ معامله تجاری مانند خرید یا فروش انجام نداده است. در "تنظیمات سیستم" روی دکمه "اطلاعات محصول" کلیک کنید و در پنجره ای که ظاهر می شود، ایجاد حساب اولیه محصول را انتخاب کنید. در هنگام اضافه شدن تامین کننده یا مشتری می توان بدهی اولیه یا بدهی اولیه را وارد کرد و اگر تامین کننده یا مشتری فعالیت کند دیگر نمی تواند بدهی اولیه یا بدهی اولیه را تغییر دهد.

چگونه در سیستم بین واحد های بزرگ و واحد های کوچک تفاوت وجود دارد؟
به طور پیش فرض در سیستم از واحد های کوچک استفاده می شود، یعنی بر اساس حداقل واحد فروش در زمان فروش؛ واحدهای وارد شده در زمان خرید نیز بر اساس حداقل واحد است.

۱۲- چه روشی برای حساب هزینه در سیستم استفاده می شود؟
این سیستم با استفاده از متوسط وزن

چگونه از قابلیت جستجوی موجودی از راه دور استفاده کنیم؟
در نرم افزار ما یک ویژگی جستجوی موجودی را به صورت وب ارائه می دهیم، شما می توانید از IE برای جستجوی موجودی در هر دستگاه در شبکه محلی استفاده کنید، از طریق تنظیمات سیستم می توانید انتخاب کنید که آیا قیمت نمایش داده شود یا خیر. تنظیمات بسیار ساده است، وارد تنظیمات نرم افزار ما در تنظیمات دسترسی از راه دور است که تنظیمات بر روی شماره پورت، بعدا می توانید در مشتری با http://آدرس IP سرور:888 برای جستجوی موجودی از راه دور.